Consultoria para os nossos clientes quanto à estrutura de financiamento ideal (volume, preço, moeda, classificação, estratégia de hedge, categoria, cláusulas restritivas e outros termos chaves), assim como identificação e uso dos instrumentos mais adequados disponíveis para obter a carteira de dívida desejada (linhas de crédito, empréstimos sindicalizados, dívida mezanino, títulos públicos, colocações privadas, etc.);

Coordenação da preparação de materiais de marketing (cases para bancos, apresentação do investidor da dívida, memorando de informações, etc.), do processo de due diligence, consulta de mercado com investidores específicos de dívida e, quando apropriado, o processo de classificação (avaliação preliminar, apresentação de classificação, perguntas e respostas das agências, etc.);

Assessoria, juntamente com parceiros/consultores, na realização da transação e no acompanhamento junto a investidores de dívida e agências de classificação.